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8 月 18 日晚,一份关于征求《国家组织胰岛素集中带量采购方案(征求意见稿)》意见的函在业内流传。

据悉,胰岛素国家集中带量采购工作于 8 月征询相关部门意见,9 月启动相关工作,按相关程序产生中选结果,于 2022 年初执行,带量采购周期为 2 年。

此外,此次胰岛素国家集采的产品为二代胰岛素(重组人胰岛素)、三代胰岛素(重组胰岛素类似物)。

受此消息影响,胰岛素概念股集体大涨。其中,国产胰岛素龙头甘李药业收涨近 6%,报 79.08 元 / 股;通化东宝涨近 4%,报 10.74 元 / 股。

根据世界卫生组织的相关数据,2019 年,全球范围内,糖尿病直接导致 150 万人死亡。

中国研究团队在国际顶级医学期刊《英国医学杂志》发表的糖尿病流行病学调查文章显示,根据美国糖尿病协会(ADA)诊断标准,中国成年人总糖尿病患病率为 12.8%,糖尿病患者总数约为 1.298 亿。其中,男性为 7040 万,女性为 5940 万。

糖尿病患者基数巨大,胰岛素类药物成刚需,加之患者需长期用药,一个庞大的胰岛素市场就此孕育出来。

其中,较早进入中国市场的赛诺菲、诺和诺德、礼来制药等占据绝对的优势地位,市场份额超过 80%。

不过,近年来,二代胰岛素本身已经进入存量市场,近年销售量基本处于停滞状态。

三代胰岛素产品有 弯道超车 之势,在整个胰岛素市场中占据超过 60% 份额。

其中,甘李药业为国内少有的掌握产业化生产三代胰岛素技术的龙头企业,去年 6 月在上交所上市。

由于胰岛素国家集采的中选规则是 价低者得 ,这就会导致各大胰岛素厂商会 以价换量 ,通过压低价格来换取市场规模。

去年年初,武汉率先试水胰岛素带量采购,总采购量达 170.57 万支,并促成部分中标胰岛素类药品单价最高降 43%。

从历次国家药品集采的结果来看,被纳入集采的药品,降价幅度多在 50% 以上。

可以算一笔账,拿甘精胰岛素(长效胰岛素的一种)来说,价格一般在 200 元上下,每支 300 单位,每天注射一次,一次注射 20 单位,每个月需要 600 单位,花费 400 元上下,一年就是 5000 元上下。

有专业人士分析,从短期来看,相关胰岛素厂商会面临一定的降价压力,尽管可以放量,但利润空间不可避免会受到影响;

从长期来看,可能会促使相关胰岛素厂商在增量市场开发替代药品、深度挖掘患者临床需求、拓展海外市场、创新药品品种等。

可以看出,国内相关胰岛素厂商可谓是 腹背受敌 ,一边面临国外胰岛素厂商的市场份额压制,另一边本土企业内部还要面临一场 价格战 厮杀,无论输赢,都免不了利润被挤压的结果。

不过从更加长远的角度来看,胰岛素能否实现国产替代,进而拉动利润回升,仍然需要观望。

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