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记者 | 杨马可

编辑 | 陈菲遐

今年上半年,元宇宙板块没有了以往的风采。

2022年上半年元宇宙指数(8841452.WI)累计下跌32.51%。业绩端,除了硬件设备端表现不错外,其他细分领域均表现不佳。或许是相关业务迟迟无法在业绩上兑现,消磨了市场耐心。

元宇宙概念股上半年到底交出了一份怎样的答卷?总结来看,硬件设备商表现优异,但NFT厂商数字平台盈利能力不佳,应用场景企业同样业绩承压。

硬件设备商:表现优异

歌尔股份(002241.SZ)作为元宇宙硬件第一股,成绩单表现优异。公司上半年营收436.03亿元,同比增长43.96%;归母净利润20.79亿元,同比上升20.09%。

歌尔股份表示,本次营收增长主要原因是VR虚拟现实、智能游戏主机等产品销售收入增长。从财报中各项业务的数字变化可以看到,由于受到市场上传统消费电子需求下降影响,公司正将重心转向智能硬件业务。智能硬件业务占总营收比较去年同期增涨121.32%,而其他两项均有所缩减。

未来业绩方面,根据预测META的Quest2出货量将在下半年大幅下滑,表面看这会对歌尔股份业绩造成一定影响,但第四季度即将量产的Quest2pro或许会进行一定回补。另外,下半年市场还将出现一系列头显新产品,例如9月字节跳动的Pico 4/Pico 4pro、10月的META Quest 2pro、Google第四季度的AR第二代眼镜、以及明年一季度的Apple AR / MR 头显和Sony的PS VR2,这些企业均是歌尔股份客户。换而言之,Quest2短期出货量下调其实对歌尔股份下半年智能硬件端业绩造成的影响非常有限。

立讯精密(002475.SZ)同样业绩不错。公司上半年销售收入819.61亿元,较上年同期增长70.23%;利润总额44.64亿元,较上年同期增长24.94%。虽然公司并未披露具体VR/AR业务收入情况,但AR/VR/MR所在的消费性电子表现非常可观,实现收入699.46亿元,同比增长73.15%。此外,立讯精密预计前三季度净利润23.13亿元-27.81亿元,同比增长44.49%-73.80%。随着明年Apple AR / MR 头显产品的发布,预计立讯精密消费电子端业绩还将获得提升。

国光电器(002045.SZ)上半年营业收入为26.2亿元,创下历史同期新高,同比增长19.89%。国光电器称,已成为国内外主要头部VR企业声学模组供应商。其中与M客户深度绑定,在多款VR/AR产品上合作声学产品;同时为国内VR头部企业P客户开发声学模组,计划2022年下半年投产;也为国内VR企业Q客户供应声学模组,上半年已经实现销售收入。上半年,公司VR设备声学模组实现销售收入1.2亿元。国光电器已建成VR整机车间,具备VR整机生产能力,目前已取得Q客户正式订单,预计下半年实现销售收入。除此之外,公司正在大力开拓VR声学模组及VR整机业务的其他客户。

除了以上三家企业外,科瑞技术(002957.SZ)上半年营业收入12.90亿元,同比增长19.04%;归母净利润1.01亿元,同比增长8.82%。公司AR/VR相关设备去年已有收入7400万元,同比增长46.2%,客户包含苹果、Meta等。明年随着苹果AR / MR 头显的推出,AR/VR相关设备收入有望放量增长。

创维数字(000810.SZ)上半年营业收入62.40亿元,同比增长36.39%;归母净利润4.91亿元,同比增长72.89%。公司自研的全球首款消费级6DoF短焦VR一体机Pancakexr目前已开始量产,突破VR在重量、体积上的技术瓶颈,具备更轻的重量、更小的体积、更高的分辨率。

科瑞技术和创维数字未来将有望迎来VR设备端的业绩上升。

NFT厂商数字平台:盈利能力不佳

NFT是元宇宙中不可缺少的一部分,A股中也有不少企业业务涉及NFT领域。不过从2022年中报来看,业绩普遍不理想。

拥有元视觉数字藏品平台的视觉中国(000681.SZ)上半年营业收入约3.51亿元,同比增加3.06%;归属于上市公司股东净利润约5488万元,同比减少43.17%。视觉中国半年报显示,数字藏品平台元视觉上半年实现销售收入1505万元,仅占总营收的4.27%,从去年年底上线至今仍未实现规模性盈利。

拥有“第五镜面”数字藏品平台的中文在线(300364.SZ) 上半年营业收入4.84亿元,同比下降8.54%;归属于上市公司股东净亏损6050万元,同比由盈转亏。公司的第五镜面藏品平台5月29日上线,半年报中暂未披露具体营收数据,不过界面新闻记者以平台接近每日发行1000份价值68元左右的数字藏品金额计算,第五镜面贡献的收入对公司总体营收来说微乎其微。

拥有MEME数字藏品平台的蓝色光标(300058.SZ)上半年营收167.12亿,同比减少24.43%;归母净利润837万,同比减少98.55%。MEME自4月7日正式上线以来,目前已为多个品牌客户累计发行了12期数字藏品,对蓝色光标的业绩贡献有限。

应用场景企业:业绩承压

风语筑(603466.SH)以及顺网科技(300113.SZ)均为元宇宙应用场景企业。由于元宇宙应用场景项目多为线下场景订单,受疫情影响,风语筑项目出现不同程度延迟或推后;顺网科技则由于线下公共上网服务场所数量减少或暂停营业,致公司网络广告及增值业务和游戏业务承压。

业绩方面,风语筑上半年营收5.55亿元,同比减少61.54%;归母净利润-7300万,同比减少126.4%。值得注意的是,公司上半年新签订单9.45亿元,截至6月30日在手订单余额55.11亿元,较2021年末增加2.99%,下半年复苏确定性较强。

顺网科技上半年营业收入为5.13亿元,同比增长2.68%;归属于上市公司股东净利润4677.51万元,同比减少33.01%。顺网科技元宇宙方向下半年复苏确定性较强。ChinaJoy线上展(CJ Plus)在公司元宇宙服务平台MetaCJ元宇宙数字世界中举办,该平台已接入国家级版权交易保护联盟链。网易游戏、完美世界(002624.SZ)等众多公司参加了此次ChinaJoy线上展,顺网科技后续还计划推出ChinaJoy虚拟偶像。

总体看,市场对元宇宙概念逐渐回归理性,非硬件端的元宇宙产业公司短期难出成绩。

(今完)

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